近日,，康達新材料（集團）股份有限公司（簡稱“康達新材”,，002669.SZ）宣布，公司于2025年6月19日與成都中科華微電子有限公司（簡稱“中科華微”或“標的公司”）及其股東遼寧四和微科技有限公司（簡稱“遼寧四和微”）等簽署了收購意向協(xié)議,，公司擬以現(xiàn)金方式收購中科華微不低于51%的股權(quán),，本次交易完成后預(yù)計將實現(xiàn)對標的公司的控股。
拓寬半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域布局
資料顯示,，康達新材的主營業(yè)務(wù)是電磁兼容,、電源模塊,、微波組件、雷達相關(guān)整機等電子產(chǎn)品的研發(fā),、生產(chǎn),、銷售。公司的主要產(chǎn)品是環(huán)氧膠類,、電源模塊,、微波組件及系統(tǒng)等。
康達新材本次收購事項中,，標的公司中科華微是一家從事高可靠集成電路產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),。中科華微立足于核心技術(shù)，已形成微控制器芯片（MCU）,、通用集成電路,、高功率密度電源、系統(tǒng)級封裝電路（SiP）四大產(chǎn)品管線及系列產(chǎn)品,。
對于本次交易目的和影響,，康達新材表示，公司在“新材料+電子科技”的戰(zhàn)略驅(qū)動下有序布局,，擬通過本次收購實現(xiàn)在半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域的拓展,，納入特種集成電路設(shè)計與檢測領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，納入特種集成電路設(shè)計與檢測領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),，形成新的利潤增長點,，提升公司盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
康達新材還介紹,，作為國有控股企業(yè),，公司將以現(xiàn)有半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，通過多元化投資模式,，加速向半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級。同時立足“硬科技”,，著力構(gòu)建涵蓋集成電路設(shè)計,、制造及封裝測試的產(chǎn)業(yè)鏈條。
定增募資投向新材料項目
近日,，康達新材還公布了2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案,，公司擬向控股股東唐山工業(yè)控股集團有限公司（簡稱“唐山工控”）在內(nèi)的不超過35名（含）特定對象，發(fā)行不超過91020000股（含）,。本次募集資金總額不超過58500.00萬元（含）,，在扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于募投項目建設(shè)和補充流動資金。
本次發(fā)行中,，康達新材控股股東唐山工控將參與認購,，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。截至該預(yù)案公告日，唐山工控持有公司 28.81%的股權(quán),，為公司控股股東,。唐山控股發(fā)展集團股份有限公司（簡稱“唐控發(fā)展集團”）直接持有唐山工控 5.76%的股權(quán)，通過全資子公司天津唐控科創(chuàng)集團有限公司（簡稱“唐控科創(chuàng)”）持有唐山工控 94.24%的股權(quán),，為唐山工控的母公司,。唐山市國資委為唐山工控的實際控制人，唐山工控控股股東及實際控制人在最近兩年內(nèi)未發(fā)生變更,。
康達新材在本次發(fā)行預(yù)案中介紹,，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量占公司股本總額的 30%，未超過發(fā)行前總股本的30%,。本次發(fā)行的募集資金凈額部分,，擬用于“大連齊化新材料有限公司8萬噸/年電子級環(huán)氧樹脂擴建項目”“康達北方研發(fā)中心與軍工電子暨復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)項目”及補充流動資金。
康達新材介紹稱,，本次募投項目所生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂主要應(yīng)用于電子材料,、復(fù)合材料、功能涂料和膠粘劑等方面,。其中,，電子材料是環(huán)氧樹脂的主要應(yīng)用之一，用于覆銅板的基材,、電子封裝,、印制電路板油墨等。其次,，本次募投項目的電源產(chǎn)品包括模塊電源,、定制電源、大功率電源等,，主要應(yīng)用于國防軍工,、新能源汽車，軌道交通,，航空航天,、汽車及綠色能源如風(fēng)電，光伏等,。
康達新材表示,，公司擬通過上述募投項目的實施，豐富產(chǎn)品布局,，擴大相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模,，推動產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)化，有利于提升公司盈利能力。由于本次發(fā)行的募集資金擬全部用于募投項目建設(shè)和補充流動資金,，還有助于減少公司財務(wù)費用支出,。本次發(fā)行完成后，公司的利息支出將進一步減少,，將有效緩解公司在擴大生產(chǎn)規(guī)模方面的資金壓力,，抗風(fēng)險能力將進一步增強。同時,，也有利于公司未來通過各種融資渠道獲取資金,，促進公司構(gòu)建多層次的融資結(jié)構(gòu)。
