日前，中國人民銀行,、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告,，明確將商業(yè)銀行、證券公司,、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構(gòu)納入科技創(chuàng)新債券發(fā)行主體范圍,。隨后，券商機構(gòu)迅速行動,，目前已有中信建投,、申萬宏源證券、中信證券,、招商證券等11家券商確認發(fā)行科技創(chuàng)新債,，合計規(guī)模超百億元,。此外，還有不少券商正在積極推進中,。
交易所網(wǎng)站顯示,，在近日的公司債券發(fā)行公告中，多次出現(xiàn)券商科創(chuàng)債的“身影”,。
例如,，招商證券公告顯示，公司于5月9日在上交所成功發(fā)行科創(chuàng)債,，發(fā)行規(guī)模30億元,，為首批券商科創(chuàng)債最高規(guī)模。公告顯示,，發(fā)行規(guī)模為不超50億元,，2年期品種與3年期品種利率均為1.75%。
中信證券科創(chuàng)債利率公告顯示,，公司科創(chuàng)債規(guī)模為20億元,，2年期品種一票面利率為1.67%，3年期品種二票面利率為1.71%,。
中信建投科創(chuàng)債利率公告顯示,，公司科創(chuàng)債規(guī)模為10億元，發(fā)行期限3年,，票面利率1.69%。
銀河證券公告也顯示,，公司5月9日發(fā)行科創(chuàng)債規(guī)模為10億元,。銀河證券科創(chuàng)債利率公告顯示，發(fā)行規(guī)模為不超過20億元,，期限3年,，票面利率1.75%。
長城證券科創(chuàng)債利率公告則顯示,，公司科創(chuàng)債發(fā)行規(guī)模為不超過5億元,，發(fā)行期限2年，票面利率為1.79%,。該債券為長城證券發(fā)行的首只深交所科創(chuàng)債,，也是深交所首只證券公司科創(chuàng)債。
除此之外,，申萬宏源,、東方證券、平安證券,、華泰證券,、華福證券,、國泰海通等機構(gòu)也均發(fā)布了科創(chuàng)債相關(guān)公告。以此計算,，目前券商發(fā)行的科創(chuàng)債規(guī)模合計已經(jīng)達到了110億元,。
“目前科創(chuàng)債發(fā)行主體中，科技型企業(yè)以高等級央國企和頭部民企為主,，預計在債市‘科技板’推出后,，將鼓勵更多的成熟期、成長期民營科技型企業(yè)通過發(fā)行科技創(chuàng)新債券進行融資,?！睎|方金誠研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳表示，這有助于帶動更多資金投早,、投小,、投長期、投硬科技,。同時,，在新的支持政策下，未來對于科技型企業(yè)的發(fā)債支持力度也將加大,。
科技創(chuàng)新債發(fā)行市場也迎來了投資者的熱捧,。發(fā)行當日，申萬宏源證券,、中信建投,、銀河證券等10家券商發(fā)布延長簿記建檔時間的公告。
長城證券稱,，因簿記建檔當日市場有所變化,，經(jīng)發(fā)行人、簿記管理人及其他簿記參與方協(xié)商一致,，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時間由5月9日18：00延長至19：00,。此外，銀河證券與平安證券均提到“因簿記建檔當日市場變化較為劇烈”,，中信建投表示“因部分投資人履行程序的原因”,，國泰海通、招商證券均稱“因簿記建檔當日市場變化較大”,。
從已披露的募集說明書來看,，多家券商明確表示募集資金將精準投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟的使命,。多家券商表示,，本次發(fā)行債券募集資金不低于70%將投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。
例如,，中信證券表示,，本期債券的發(fā)行受到投資者的廣泛關(guān)注,，吸引了包括商業(yè)銀行、證券公司,、基金公司,、保險公司等在內(nèi)的各類投資機構(gòu)踴躍參與，實現(xiàn)了項目的圓滿發(fā)行,。本期債券募集資金中,，不低于70%的部分用于通過股權(quán)、債券,、基金投資等形式,，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
招商證券也表示,，本次科技創(chuàng)新公司債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域,，包括符合資本市場相關(guān)要求的投資，科技創(chuàng)新類債券,、ETF及其他公募基金的做市及風險對沖服務(wù)業(yè)務(wù),，科技創(chuàng)新類證券承銷業(yè)務(wù)等。
申萬宏源證券表示,，發(fā)行科創(chuàng)債券是申萬宏源證券利用資本市場服務(wù)國家戰(zhàn)略的重要舉措之一,。立足證券業(yè)本源和優(yōu)勢，公司不僅可以為科技型企業(yè)提供高質(zhì)量承銷服務(wù),，還可以通過股權(quán),、債券、基金投資,、資本中介服務(wù)等多種途徑支持我國科技創(chuàng)新領(lǐng)域,。公司作為首批獲得發(fā)行科創(chuàng)債資格的券商，將發(fā)揮金融機構(gòu)引領(lǐng)作用,，以“央企服務(wù)科技創(chuàng)新”為己任，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展,，通過“科技領(lǐng)航,、金融賦能”，持續(xù)推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。
與此同時,，還有更多券商科創(chuàng)債“在路上”。根據(jù)券商公告,，目前已有至少12家券商發(fā)布擬公開發(fā)行科技創(chuàng)新債公告,，發(fā)行規(guī)模合計達177億元。此外,，還有東吳證券等部分券商已提交相關(guān)申請,，但目前尚未披露,。
