近日,，廣州銀行再度公布了一份營收與凈利雙雙下滑的年報,。相較于上一年，該行2024年的營收降幅擴(kuò)大至13.86%，凈利潤降幅更是大幅攀升至66.47%,。而利息凈收入作為廣州銀行營業(yè)收入的核心構(gòu)成部分，在2024年滑落至百億元以下,，手續(xù)費及傭金凈收入,、投資收益也明顯下滑，業(yè)務(wù)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn),。
營收凈利再度雙降
“受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)凈息差持續(xù)收窄等因素影響,，全年實現(xiàn)營業(yè)收入137.85億元，同比降幅13.86%,，凈利潤10.12億元,，同比降幅66.47%?！睆V州銀行在年報中披露,。數(shù)據(jù)顯示，該行2024年不僅營收凈利再度雙降,，且降幅較上年進(jìn)一步擴(kuò)大,，2023年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入160.03億元,，降幅為6.71%,；凈利潤為30.17億元，降幅為9.64%,。
事實上,，截至2024年，廣州銀行凈利潤已連續(xù)4年下降,。此前發(fā)布的年報顯示,，2022年該行凈利潤為33.39億元，同比減少7.62億元,；2021年實現(xiàn)凈利潤41.01億元,，同比下降7.93%。
廣州銀行2024年貸款和墊款情況
數(shù)據(jù)來源：公司年報,；單位：人民幣千元,，%;括號為負(fù)值
從營收結(jié)構(gòu)看，2024年,，廣州銀行利息凈收入,、手續(xù)費及傭金凈收入、投資收益等均明顯下滑,。
談及利息凈收入,，廣州銀行表示，2024年，該行以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為宗旨,，積極服務(wù)“產(chǎn)業(yè)第一,、制造業(yè)立市”“百千萬工程”等區(qū)域重大戰(zhàn)略部署，受貸款市場報價利率持續(xù)下行,、廣東地區(qū)市場競爭加劇,、貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整等影響，該行貸款收益率下行幅度超過存款付息率壓降幅度,，凈息差收窄,，2024年實現(xiàn)利息凈收入96.67億元，比上年減少21.26億元,，降幅為18.03%,，凈息差為1.35%，比上年下降0.40個百分點,。
值得注意的是，在行業(yè)凈息差降幅普遍收窄的背景下,，廣州銀行2024年凈息差降幅卻有所擴(kuò)大,，該行2023年度凈息差為1.75%，降幅為0.36個百分點,。
非息收入方面,，2024年，廣州銀行手續(xù)費及傭金凈收入為10.04億元,，比上年減少2.28億元,，降幅為18.52%。下降原因主要是受經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇影響,，信用卡手續(xù)費收入回落,；投資收益為25.58億元，同比下降8.68%,。
貸款增速“轉(zhuǎn)負(fù)”
繼上一年貸款增速降為個位數(shù)后,，2024年廣州銀行貸款增速轉(zhuǎn)為負(fù)值。
數(shù)據(jù)顯示,，截至2024年末,，廣州銀行發(fā)放貸款和墊款總額（不含應(yīng)計利息，下同）4621.14億元,，比上年減少29.45億元,，降幅為0.63%。此前的2021年至2023年,，廣州銀行發(fā)放貸款和墊款總額分別為3881.38億元,、4485.34億元和4650.59億元，增幅分別為17.37%、15.56%和3.68%,。
具體看,，截至2024年末，廣州銀行的公司貸款及墊款為3049.95億元,，比上年增加245.73億元,，增幅8.76%；零售貸款為1571.20億元,，比上年減少275.18億元,，降幅14.90%。在零售貸款中,，住房貸款,、信用卡貸款、其他金額分別為333.89億元,、704.42億元和532.89億元,，同比變動幅度分別為3.08%、-18.11%和-19.54%,，在該行貸款和墊款總額中的占比分別為7.23%,、15.24%和11.53%，除住房貸款占比提升,，其他兩類占比均有所下降,。針對零售貸款余額減少，廣州銀行表示“主要是優(yōu)化零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)所致”,。
從總資產(chǎn)看,，廣州銀行的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升，截至2024年末,，該行資產(chǎn)總額為8548.05億元,，同比增加230.78億元，增幅為2.77%,。
同時,，該行資產(chǎn)質(zhì)量有所改善。截至2024年末,，廣州銀行不良貸款余額為85.25億元,，同比減少9.86億元，降幅10.36%,；不良貸款率為1.84%,，同比下降0.21個百分點，實現(xiàn)不良貸款及不良率“雙降”,；撥備覆蓋率為158.76%,，較上年末的157.67%有所提升。不過，該行關(guān)注類貸款攀升,，截至2024年末,，其關(guān)注類貸款金額為229.21億元，關(guān)注類貸款占比為4.96%,，較上年末的209.92億元和4.51%均有所增加,。
資本補(bǔ)充壓力較大
IPO排隊候場多年，廣州銀行于今年年初按下了“終止鍵”,。
深交所發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站顯示,，今年1月17日，因廣州銀行股份有限公司,、保薦人撤回發(fā)行上市申請,，根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則（2024年修訂）》第六十二條，該所決定終止其發(fā)行上市審核,。
Wind數(shù)據(jù)顯示,，2020年6月，廣州銀行的IPO申請獲得中國證監(jiān)會受理,；全面注冊制落地后,，2023年3月，深交所受理了廣州銀行IPO申請,。
2024年，廣州銀行IPO兩度中止,，先是3月31日因“IPO申請文件中記錄的財務(wù)資料已過有效期,，需要補(bǔ)充提交”被中止審核，該行于6月29日更新提交相關(guān)財務(wù)材料后審核狀態(tài)變更為“已受理”,；8月27日,，廣州銀行因“發(fā)行人需更換申報會計師”再次被中止審核，其此前聘請的審計機(jī)構(gòu)天職國際會計師事務(wù)所,，因在奇信股份年報審計中未勤勉盡責(zé),，制作、出具的審計報告存在虛假記載等行為,，被暫停從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)6個月,；9月30日，該行又因財務(wù)資料過期,，被要求補(bǔ)充提交,；11月1日，廣州銀行更換了申報會計師,。
公開資料顯示,，廣州銀行IPO擬發(fā)行不超過39.25億股人民幣普通股（A股）募資，預(yù)計融資金額為94.79億元，其發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本,。該行在去年6月29日披露的招股說明書中表示：“除依賴自身利潤留存等內(nèi)源方式補(bǔ)充資本外，本行通過發(fā)行資本債券等方式補(bǔ)充了資本,，但隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,，資本補(bǔ)充壓力持續(xù)加大，現(xiàn)有資本補(bǔ)充渠道無法滿足本行長期穩(wěn)健發(fā)展的資本需要,。因此,，本行有必要進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道，建立持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制,，以奠定本行未來業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ),，解決發(fā)展中的資本瓶頸問題?！?/p>
在IPO終止,、內(nèi)源資本增長乏力的雙重困境下，廣州銀行無疑面臨著較大的資本補(bǔ)充壓力,。
數(shù)據(jù)顯示,，截至2024年末，廣州銀行資本充足率,、一級資本充足率,、核心一級資本充足率分別為13.61%、10.00%和9.10%,，與2023年末的13.96%,、10.13%和9.21%相比均有所下降。該行在2024年年報中表示：“本行資本管理以保持合理的資本充足率水平和杠桿率水平為目標(biāo),，強(qiáng)化資本約束,，提高資本回報。通過內(nèi)生資本積累為主,、外源性融資為輔的資本補(bǔ)充機(jī)制,，持續(xù)滿足監(jiān)管要求與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有效提升風(fēng)險抵御能力,?！?/p>
