我國新能源汽車產(chǎn)量已突破1000萬輛，零售滲透率達(dá)52.3%,，產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,，但新能源車險卻深陷“保費(fèi)貴、承保虧”的困局——車主抱怨“省的油費(fèi)全交了保險”,，險企抱怨“一直處于虧損狀態(tài)”,。如何平衡車主“可負(fù)擔(dān)”與險企“可持續(xù)”，成為智能化變革時代重塑車險生態(tài)的核心命題,。
今年1月上線的聚合投保平臺“車險好投?！币欢ǔ潭壬暇徑饬恕巴侗ｋy”問題，但中長期看,，或?qū)尤腚U企增加難以覆蓋的風(fēng)險負(fù)擔(dān),。在當(dāng)前監(jiān)管規(guī)范與技術(shù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，消費(fèi)者與市場共同期待,，新能源車險供給能夠進(jìn)一步優(yōu)化,。
保費(fèi)偏貴——“省的油費(fèi)全交了保險”？
我國新能源汽車于2021年12月有了專屬商業(yè)保險產(chǎn)品,。在新能源汽車產(chǎn)銷大省江蘇,，一份圍繞新能源車險的消費(fèi)輿情監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年關(guān)于新能源汽車保險的輿情信息共計30895條,。新能源汽車維修成本畸高,、出險率遠(yuǎn)超燃油車、保費(fèi)與風(fēng)險錯配,、定價機(jī)制滯后以及“省油不省錢”“省的油費(fèi)全交了保險”等相關(guān)消費(fèi)“吐槽”此起彼伏,。
江蘇有關(guān)機(jī)構(gòu)一項涉及6291名車主的消費(fèi)調(diào)查顯示，57.9%受訪者認(rèn)為當(dāng)下新能源車險價格偏高,?！百I了一輛小電車上班代步，車價才四五萬塊錢,，保費(fèi)要4800元,。”平安保險一名莊姓業(yè)務(wù)經(jīng)理說，根據(jù)最新的規(guī)定,，新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍雖然已經(jīng)調(diào)整至與燃油車相同,，但險企為了覆蓋高賠付成本往往將保費(fèi)調(diào)至上限。
而保費(fèi)上漲又抑制投保意愿,，部分車型商業(yè)險甚至遭險企拒保,。比如，一些險企不愿承?；蚋綆l件承保新能源車保險,。
記者以廣汽埃安車主身份分別咨詢紫金保險、渤海保險南京分公司,，均稱只能到柜面辦理交強(qiáng)險,，不承保商業(yè)險，“跟有沒有出險無關(guān),，出險只是一個衡量因素,，我們收到的上級通知是，只要車主打電話過來咨詢就說報不了價格,?！倍澈１ｋU南京分公司工作人員則建議記者去投保第一梯隊的大型保險公司，“很多中小保險公司不一定能做這種車型,，如果做的話,，保費(fèi)也不一定比大公司便宜?！?/p>
按照現(xiàn)行法律法規(guī),，財險公司對于新能源車交強(qiáng)險不得拒保，大型財險公司商業(yè)險愿保盡保,。上述針對新能源汽車商業(yè)險的消費(fèi)調(diào)查顯示,，有34.1%的受訪者遭遇了保險公司拒保，其中,，因車型品牌故障率高被拒保的達(dá)到58.5%,，車輛公里數(shù)高被判定為營運(yùn)車輛而拒保的占37.8%，車主駕駛習(xí)慣不好,、出險高被拒保的占37.5%,。還有少量受訪者表示并不清楚為何被拒保，保險公司未詳細(xì)解釋拒保原因,，只是簡單回應(yīng)系統(tǒng)“出不了單”,。
為進(jìn)一步提升新能源車險保障能力和服務(wù)水平，今年1月,，金融監(jiān)管總局,、工業(yè)和信息化部,、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,。在相關(guān)政策引領(lǐng)下,，中國保險行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)財險公司建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制，上海保險交易所搭建的“車險好投?！逼脚_于1月25日上線,，推動愿保盡保。公開數(shù)據(jù)顯示：截至4月9日,，該平臺累計注冊用戶56.2萬人,，承保41.2萬輛新能源汽車，覆蓋營運(yùn)汽車和非營運(yùn)汽車,，提供保險保障3976億元。
記者了解到,，該平臺服務(wù)對象主要是在常規(guī)渠道遇到投保困難的新能源汽車客戶,。客戶可自主選擇保險公司投保交強(qiáng)險,、商車險,。首批接入平臺的10家大中型財險公司，包括人保財險,、平安財險,、太保財險、國壽財險等,。第二批22家公司于今年2月28日接入平臺,，包括紫金財險、大家財險,、鼎和財險及比亞迪財險等,。新能源車主投保完成后，由出單的保險公司提供承保理賠服務(wù),。
賠付率高——保險公司“入不敷出”,？
記者調(diào)查了解到，新能源汽車出險概率和賠付成本均高于燃油車,，導(dǎo)致一些保險公司在賠付時面臨入不敷出的窘?jīng)r,。而新能源汽車占據(jù)網(wǎng)約車或普通貨運(yùn)車輛份額日益升高，其中不乏未投保營運(yùn)類保險的車輛,，車險種類與使用性質(zhì)“錯配”,，也在一定程度上導(dǎo)致保費(fèi)難以覆蓋風(fēng)險。
受訪保險公司工作人員,、新能源車經(jīng)銷商介紹,，新能源汽車由于扭矩大,、加速快，短時間內(nèi)車主的駕駛習(xí)慣難以適應(yīng),，導(dǎo)致車主誤操作帶來的事故發(fā)生率偏高,。而新能源汽車構(gòu)件一體化程度較高，智能設(shè)備以及配件局部損壞后通常需要成套更換,，一些新能源汽車和動力電池企業(yè)采用維修授權(quán)模式,，不同企業(yè)的維修體系相對封閉，使得零配件和維修工時價格偏高,。
中國精算師協(xié)會和中國銀行保險信息技術(shù)股份有限公司聯(lián)合發(fā)布的新能源車險賠付信息顯示,，2024年，保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛,，保費(fèi)收入1409億元,，提供風(fēng)險保障金額106萬億元，承保虧損高達(dá)57億元,。
記者調(diào)查了解到,，新能源汽車廣泛用于普通貨運(yùn)車和網(wǎng)約車，其中有不少車輛未按營運(yùn)性質(zhì)投保車險,，保險種類與使用性質(zhì)不匹配導(dǎo)致保費(fèi)充足度不夠,。
按照交通運(yùn)輸部2023年出臺的《道路貨物運(yùn)輸及站場管理規(guī)定》第十五條規(guī)定，“使用總質(zhì)量4500千克及以下普通貨運(yùn)車輛從事普通貨運(yùn)經(jīng)營的,，無需按照本規(guī)定申請取得《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》及《道路運(yùn)輸證》”,。“4.5噸以下從事普貨運(yùn)輸?shù)能囕v在登記時,，主管部門不需要發(fā)營運(yùn)證,，這相當(dāng)于此類車輛是當(dāng)私家車在使用?！睋?jù)了解,，營運(yùn)用途車輛出險概率高，保費(fèi)往往要翻倍,，如果車主在投保時不主動說明車輛使用性質(zhì),，不僅導(dǎo)致保費(fèi)不充足，一旦出險常常出現(xiàn)理賠糾紛甚至訴訟,。
一些車主在車輛實(shí)際使用用途投保有爭議時,，一些保險公司僅僅依據(jù)行駛里程數(shù)和常見車型判定營運(yùn)性質(zhì)。上述消費(fèi)輿情分析及相關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn),，部分保險企業(yè)對一年里程達(dá)到2.5萬公里的車輛,，一律判定為營運(yùn)車輛，不予承保,。一些保險企業(yè)會依據(jù)汽車品牌熱度,、保有量高低,、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)面報道影響等因素，對部分新能源汽車品牌及車型采取限制承保策略,。
業(yè)內(nèi)人士表示,，“車險好投保”平臺提出“高風(fēng)險車輛不得拒?！?，短期內(nèi)雖能有效緩解投保難，但如何平衡“車主可負(fù)擔(dān)”與“險企商業(yè)可持續(xù)”,，仍是橫亙在車險生態(tài)與產(chǎn)業(yè)升級之路上的關(guān)鍵命題,。
“新能源車險業(yè)務(wù)一直處于虧損狀態(tài)，即便是大公司也很吃力,?！敝袊吮Ｘ旊U江蘇分公司相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人坦言，大多數(shù)車主通過“車險好投?！蓖侗Ｊ潜贾箅U企而去,，但接入平臺的險企要承擔(dān)賠付率高的巨大風(fēng)險。從一些險企反饋的數(shù)據(jù)來看,，目前是虧損比較嚴(yán)重。
源頭共治——平衡“可負(fù)擔(dān)”與“可持續(xù)”
回顧新能源車發(fā)展歷程,，新能源車和燃油車相比存在兩方面較大差異,，一方面從傳統(tǒng)的燃油發(fā)動機(jī)驅(qū)動汽車到混動、增程或純電等模式電動機(jī)驅(qū)動的新能源車,，從技術(shù)上看是一次巨大的變革,，隨之帶來的是車輛生產(chǎn)、用車習(xí)慣,、用車成本和后期服務(wù)的差異,；另一方面，和傳統(tǒng)的汽車相比新能源車產(chǎn)品成熟度低,。上述兩個方面的差異都需要新能源車生產(chǎn)商,、購車者和服務(wù)商共同努力構(gòu)建一個良性的生產(chǎn)、用車和服務(wù)一體化新格局,，這樣才能實(shí)現(xiàn)技術(shù)革命帶來的紅利均衡共享,，促進(jìn)國家創(chuàng)新戰(zhàn)略的高質(zhì)量實(shí)現(xiàn)。
受訪人士普遍認(rèn)為,，新能源車險與新能源車行業(yè)需要相互促進(jìn),，從源頭降低事故率，落實(shí)風(fēng)險分級制度,，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計,，共同構(gòu)建新能源車健康發(fā)展生態(tài),。
一是多方共治降低事故率。交通運(yùn)輸,、金融監(jiān)管,、車輛管理等有關(guān)部門引導(dǎo)新能源車，從人,、車,、路、環(huán)境等方面開展平安交通整治,，從面上減少新能源汽車事故發(fā)生率,。“出險高既有可能是人為操作的原因,，也有汽車本身設(shè)計的問題,，甚至還存在道路質(zhì)量和規(guī)劃的因素，需要多方共治,?！苯K益昌集團(tuán)汽車事業(yè)部總經(jīng)理廖長安建議，應(yīng)從大數(shù)據(jù)上分析新能源汽車出險高的具體原因,，既要合力共治,，也要分類施策。
二是落實(shí)風(fēng)險分級制度,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，通過部門間信息交互解決4.5噸級以下貨運(yùn)車輛實(shí)際用途與投保險種錯配的問題，提高保險產(chǎn)品風(fēng)險定價的準(zhǔn)確性,。同時綜合考慮低速碰撞試驗結(jié)果,、易損零部件價格、常見維修項目工時等因素,，預(yù)測不同車型的賠付成本并進(jìn)行分級,，使其與商業(yè)車險保費(fèi)相掛鉤。
三是優(yōu)化豐富保險產(chǎn)品,。地方金融監(jiān)管局相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,，保險公司應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險自主定價系數(shù)的范圍、探索家用車和網(wǎng)約車運(yùn)營的組合產(chǎn)品,、探討高賠付車輛風(fēng)險的分擔(dān)機(jī)制,，通過搭配、組合等方式提供保險產(chǎn)品,，更合理地覆蓋風(fēng)險降低保費(fèi),，改善保險合同簽約流程，銷售過程中就保險費(fèi)率,、保障范圍,、保障額度,、適用場景、賠付標(biāo)準(zhǔn)等充分履行告知義務(wù),。
（經(jīng)參調(diào)查線索征集郵箱：[email protected]）
