5月7日,，深交所發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）,，進(jìn)一步拓寬科技創(chuàng)新企業(yè)融資渠道，引導(dǎo)債券市場(chǎng)資金投早,、投小,、投長(zhǎng)期,、投硬科技，激發(fā)科技創(chuàng)新動(dòng)力和市場(chǎng)活力,，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力,。
完善規(guī)則要求 豐富科技創(chuàng)新債券支持措施
具體來(lái)看，此次發(fā)布的《通知》主要涵蓋進(jìn)一步拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍,、簡(jiǎn)化信息披露安排及申報(bào)文件簽章,、進(jìn)一步完善配套支持機(jī)制三個(gè)方面內(nèi)容,。
在繼續(xù)支持科技創(chuàng)新類、科創(chuàng)升級(jí)類,、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類發(fā)行人發(fā)行科技創(chuàng)新債券的基礎(chǔ)上,，《通知》顯示，擬進(jìn)一步拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍,，擴(kuò)大科技金融服務(wù)覆蓋面,。
一是新增支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券。支持商業(yè)銀行,、證券公司,、金融資產(chǎn)投資公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券，依法運(yùn)用募集資金通過(guò)貸款,，股權(quán),、債券、基金投資,，資本中介服務(wù)等多種途徑,，專項(xiàng)支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
二是新增支持股權(quán)投資機(jī)構(gòu)募集資金用于私募股權(quán)投資基金,。支持具有豐富投資經(jīng)驗(yàn),、出色管理業(yè)績(jī)、優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)發(fā)行科技創(chuàng)新債券,，募集資金用于私募股權(quán)投資基金的設(shè)立,、擴(kuò)募等。
簡(jiǎn)化信息披露安排及申報(bào)文件簽章方面,，一是簡(jiǎn)化科技創(chuàng)新債券信息披露安排,。支持符合條件的科技創(chuàng)新債券發(fā)行人適用簡(jiǎn)明信息披露安排，科技型企業(yè)可申請(qǐng)適當(dāng)延長(zhǎng)年度,、半年度財(cái)務(wù)報(bào)告有效期,，簡(jiǎn)化最近一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的披露方式。二是簡(jiǎn)化申報(bào)文件簽章,，包括對(duì)董監(jiān)高書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)和審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明頁(yè)簡(jiǎn)化簽章要求,。
進(jìn)一步完善配套支持機(jī)制《通知》中也有明確舉措。
一是健全科技創(chuàng)新債券融資審核“綠色通道”,。對(duì)科技創(chuàng)新債券的申報(bào)和發(fā)行適用“即報(bào)即審”的“綠色通道”,。支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)參照適用知名成熟發(fā)行人優(yōu)化安排，提升科創(chuàng)債審核注冊(cè)效率,。
二是鼓勵(lì)發(fā)行人創(chuàng)新設(shè)計(jì)債券條款,。包括支持發(fā)行條款創(chuàng)新和擔(dān)保方式創(chuàng)新。
三是優(yōu)化科技創(chuàng)新債券做市等交易機(jī)制安排。支持科技創(chuàng)新債券質(zhì)押融資,、折扣系數(shù)適當(dāng)上浮,，并適度降低科技創(chuàng)新債券納入基準(zhǔn)做市券門檻，鼓勵(lì)證券公司為科技創(chuàng)新債券提供承銷與做市報(bào)價(jià)聯(lián)動(dòng)服務(wù),。
四是引導(dǎo)投資機(jī)構(gòu)加大對(duì)科技創(chuàng)新債券投入,。支持開(kāi)發(fā)專項(xiàng)投資于科技創(chuàng)新債券或掛鉤科創(chuàng)相關(guān)指數(shù)的資管產(chǎn)品，鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)科技創(chuàng)新債券類ETF,，支持長(zhǎng)期資金加大對(duì)科技創(chuàng)新債券及科技創(chuàng)新債券相關(guān)產(chǎn)品的配置,。
五是降低科技創(chuàng)新債券交易結(jié)算成本。繼續(xù)免收科技創(chuàng)新債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)經(jīng)手費(fèi)等費(fèi)用,，配合中國(guó)結(jié)算落實(shí)科技創(chuàng)新債券登記費(fèi)等的費(fèi)用免收工作,。
深交所支持科技創(chuàng)新債券發(fā)行 助力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
今年政府工作報(bào)告提出，推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展,，大力推進(jìn)新型工業(yè)化,，做大做強(qiáng)先進(jìn)制造業(yè),，促進(jìn)新動(dòng)能積厚成勢(shì),、傳統(tǒng)動(dòng)能煥新升級(jí)。
服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),，促進(jìn)科技創(chuàng)新,，是資本市場(chǎng)重要的職責(zé)使命。記者了解到,，一直以來(lái),，深交所堅(jiān)持將支持科技創(chuàng)新、以創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展擺在突出位置,。截至目前,，深市科技創(chuàng)新固收產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模超2200億元，有效激發(fā)創(chuàng)新發(fā)展的活力與動(dòng)力,，近年來(lái)落地多個(gè)典型發(fā)債項(xiàng)目,。
如2024年1月，TCL科技在深交所發(fā)行規(guī)模15億元,、票面利率2.64%的科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券,。這是全國(guó)首只民企科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券，也是深交所首單民營(yíng)企業(yè)做市基準(zhǔn)券,。2024年4月及7月,，深交所繼續(xù)支持TCL科技發(fā)行3只科技創(chuàng)新數(shù)字經(jīng)濟(jì)公司債券，4只債券合計(jì)融資50億元,，有力地支持了公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,。
據(jù)中興新通訊有限公司介紹，公司2024年于深交所發(fā)行10億元科創(chuàng)債，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.55倍,，票面利率2.80%,，創(chuàng)2015年公司債改革以來(lái)AAA級(jí)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行同期限公司債券票面利率最低。中興新通訊有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,，債券的成功發(fā)行有助于發(fā)行人把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色低碳發(fā)展深度融合機(jī)遇,，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，在數(shù)字化推動(dòng)效率變革,、低碳化引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型方面獲得長(zhǎng)效動(dòng)力,。
2024年5月，鞍鋼礦業(yè)成功發(fā)行我國(guó)鐵礦行業(yè)首單科技創(chuàng)新公司債券,，發(fā)行規(guī)模5億元,，期限為3+2年期，全場(chǎng)倍數(shù)4.42倍,，票面利率為2.35%,。據(jù)了解，鞍鋼礦業(yè)始終堅(jiān)持以科技創(chuàng)新賦能高質(zhì)量發(fā)展,，推進(jìn)創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合,，公司多項(xiàng)創(chuàng)新成果獲得省部級(jí)及以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)。公司將持續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，大幅提升發(fā)展的含金量,、含新量、含綠量,。
2025年3月,，藍(lán)焰控股成功在深交所完成了公司2025年公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）的發(fā)行工作。該期債券發(fā)行規(guī)模為5億元,，債券期限為2+3年期,，票面利率為2.40%，該期債券利率創(chuàng)全國(guó)無(wú)擔(dān)保AA小公募產(chǎn)業(yè)債歷史新低,。經(jīng)過(guò)20余年發(fā)展,，藍(lán)焰控股構(gòu)建了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤層氣地面開(kāi)發(fā)利用技術(shù)體系，形成了從資源勘查,、工程設(shè)計(jì),、鉆井壓裂、氣井運(yùn)營(yíng)到煤層氣運(yùn)輸銷售較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,，推動(dòng)了煤層氣產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，年銷售氣量達(dá)10億立方米,。
記者了解到,，深交所接下來(lái)將進(jìn)一步支持更多經(jīng)營(yíng)主體充分用好科技創(chuàng)新債券功能,，繼續(xù)完善精準(zhǔn)支持科技與創(chuàng)新領(lǐng)域的產(chǎn)品供給、制度供給,、服務(wù)供給,，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈優(yōu)化資金鏈，持續(xù)提升服務(wù)針對(duì)性和有效性,，引導(dǎo)資金高效流入科技與創(chuàng)新領(lǐng)域,，推動(dòng)科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)高水平循環(huán),，助力以高水平科技自立自強(qiáng)引領(lǐng)高質(zhì)量創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)邁上新臺(tái)階,。
