“國聯(lián)+民生”并購重組方案正式過會,，距離落地更進(jìn)一步,。12月17日晚，國聯(lián)證券發(fā)布公告稱,，公司擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金,，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。上交所并購重組委于12月17日召開審議會議，對公司此次交易的申請進(jìn)行了審議,，審議結(jié)果為：此次交易符合重組條件和信息披露要求,。
自9月27日獲上交所受理后，不到3個月時間,，“國聯(lián)+民生”重組方案即獲交易所審核通過,，成為新“國九條”后首單券商并購重組過會項目。若交易順利完成,，“國聯(lián)+民生”將有望成為中央金融工作會議后獲批的第一起券商并購案例以及長三角一體化的示范性案例,。
根據(jù)此前公告，國聯(lián)證券擬通過發(fā)行普通股A股股份的方式向國聯(lián)集團(tuán),、灃泉峪等45名交易對方購買其合計持有的民生證券99.26%股份,，并募集配套資金。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格除息前為11.31元/股,，相應(yīng)除息調(diào)整為11.17元/股,；發(fā)行數(shù)量26.40億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為48.25%（不考慮配套融資）,。募集配套資金擬向不超過35名特定投資者發(fā)行普通股A股股份不超過2.5億股（含）,、募集配套資金總額不超過20億元（含），發(fā)行價格不低于募集配套資金定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,，且不低于發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn),。
此外，在交易前后,，上市公司國聯(lián)證券的控股股東均為國聯(lián)集團(tuán),，實際控制人均為無錫市國資委。
對于此次并購,，國聯(lián)證券與民生證券曾多次提到,，此次交易能夠打造一家業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先、資本實力較強,、市場影響力較大的大型券商,，充分利用無錫市的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和股東賦能、上海市的金融資源和人才聚集優(yōu)勢,，通過兩家公司業(yè)務(wù)地域版圖的融合,、客戶與渠道資源的共享,、業(yè)務(wù)優(yōu)勢的互補與協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化上市公司業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局,，從而實現(xiàn)跨越式發(fā)展,，在日益激烈的市場競爭中取得發(fā)展壯大的機(jī)會。
實際上,，今年以來,，還有“國君+海通”“西部+國融”“國信+萬和”等多家券商并購案正在推進(jìn)中。山西證券表示,，在證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下,，行業(yè)競爭加劇，優(yōu)勝劣汰現(xiàn)象顯著,，并購重組加速推動行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，通過并購選擇適合的標(biāo)的來實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的互補，從而產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)或形成差異化的競爭優(yōu)勢,。中航證券也認(rèn)為,，券商行業(yè)內(nèi)部整合的趨勢，旨在通過并購重組提升行業(yè)集中度,，改善同質(zhì)化競爭格局,，增強綜合實力，并在國際化業(yè)務(wù)等方面實現(xiàn)快速布局,。
