又一項券商并購案例細節(jié)“浮出水面”,。12月6日晚間,，國信證券發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式購買深圳資本,、鯤鵬投資,、深業(yè)集團、深創(chuàng)投,、遠致富海十號,、成都交子,、海口金控合計持有的萬和證券96.08%的股份,，交易作價確定為51.92億元,。
公開資料顯示，萬和證券為深圳國資委旗下券商,。天眼查顯示,，萬和證券由深圳市資本運營集團有限公司持股超79%，深業(yè)集團有限公司持股約10%,，二者均為深圳市國資委100%控股,。而國信證券同屬深圳國資體系券商。其股權(quán)架構(gòu)顯示,，國信證券第一大股東為深圳市投資控股有限公司,，持股比例為33.53%，該公司同樣為深圳市國資委100%控股的企業(yè),。
“本次交易完成后,，公司將憑借自身在管理能力、市場聲譽度,、綜合化業(yè)務能力等方面的優(yōu)勢,，統(tǒng)籌雙方客戶資源，挖掘更多業(yè)務機會,，創(chuàng)造更大的價值,。”國信證券表示,。
交易價格方面,，根據(jù)公告，截至標的資產(chǎn)評估基準日即2024年6月30日,，萬和證券100%股權(quán)對應的評估價值為54.04億元,，本次交易收購標的公司96.08%股份，對應交易作價為51.92億元,。
國信證券此次收購萬和證券預計以發(fā)行A股股份的方式支付交易對價,。公告顯示，截至2024年9月30日,，國信證券總股本為96.12億股,。根據(jù)最終確定的交易金額，本次交易擬向交易對方發(fā)行6.04億股,。本次交易完成后,，國信證券總股本將增加至102.16億股。本次交易不會導致上市公司控制權(quán)變更,。
從并購目的來看,，國信證券表示,，看重同為深圳國資委旗下券商可發(fā)揮的協(xié)同作用，以及萬和證券對公司跨區(qū)域布局的意義,。
“本次交易完成后,，公司將充分發(fā)揮交易帶來的協(xié)同作用，對萬和證券進行資源整合,，同時利用萬和證券注冊地海南自由貿(mào)易港跨境金融服務試點的先發(fā)優(yōu)勢,，憑借上市公司自身突出的市場化能力及業(yè)務創(chuàng)新能力，進一步提升公司綜合盈利水平,?！眹抛C券表示。
