編者按：國家郵政局預計,，今年“雙十一”期間快件業(yè)務量要比去年增長五成,，達到5億件。激增的包裹數(shù)量未能給快遞業(yè)帶來豐厚利潤。經(jīng)過數(shù)年帶有“野蠻生長”特色的高速發(fā)展階段,，我國快遞業(yè)正面臨低價惡性競爭損傷行業(yè)肌體、國際化程度緩慢前行,、重服務消費輕嵌入生產(chǎn)等問題,。與此同時，由于“貨車限制進城”“客車不能改裝”“禁摩限電”等政策原因,，“灰色最后一公里”配送難題始終籠罩著整個行業(yè),。《經(jīng)濟參考報》將于今明兩日推出“快遞困局”上下篇,，剖析快遞業(yè)“成長的煩惱”,，敬請關(guān)注。
“雙十一”期間勢必大幅“飄紅”的攬件量,，對快遞公司來說卻如同燙手山芋,。回想起去年的“雙十一”,，圓通速遞董事長喻渭蛟無奈地說：“電商一天的進賬,，可能抵得上我們快遞做一年！”
《經(jīng)濟參考報》記者近日在京滬粵等地采訪發(fā)現(xiàn),，借勢電商而崛起的快遞業(yè),，正日漸受制于前者。目前,，“三通一達”（申通,、圓通、中通和韻達）電商件比重均在70％以上,，面對電商抱團壓價,，一些快遞加盟網(wǎng)點為爭搶地盤和份額，不惜虧錢血拼。用韻達快遞董事長聶騰云的話說,，“大家簡直殺紅了眼”,。
十年價格混戰(zhàn)過后，以民營企業(yè)為主的國內(nèi)快遞業(yè)不得不面對“微利化”甚至“無利化”狼藉局面且泥潭難脫,。與此同時,，外資企業(yè)卻幾乎獨占了“量小利潤大”的國際快遞市場。
以價換量：民營快遞“割肉”搶件
廣州市郵政管理局副局長王雙青說,，電商抱團壓價的情況非常普遍,，導致快遞企業(yè)不得不用“價格戰(zhàn)”作為競爭手段，陷入“以價換量”的發(fā)展模式,，難以跳出“誰先漲價誰先死,，誰不漲價誰等死”的怪圈。
快遞業(yè)的價格戰(zhàn)始于對電商件的爭奪,�,！督�(jīng)濟參考報》記者在采訪中了解到，2005年,，圓通和淘寶簽約,，成為后者最主要的線下物流供應商。圓通的大舉進入,，讓原先電商件的“起步價”從20多元大幅下調(diào)至12元左右,。隨著后來申通、韻達,、中通等快遞企業(yè)的爭相進入,，單價進一步降至8元。2012年起,，EMS,、順豐等傳統(tǒng)上走中高端路線的快遞公司也宣布部分產(chǎn)品降價，加入電商件市場,。去年,，引進戰(zhàn)略投資者的韻達、中通為做大業(yè)績,，再次掀起新一輪價格大戰(zhàn),，甚至出現(xiàn)“10元3票”“1000元包倉”等“割肉價”。
在快遞大省廣東,，2010年到2013年，全省快遞業(yè)務量增幅年均達53％,，但業(yè)務收入年均增幅僅為35％,。快遞業(yè)務量增速高于行業(yè)收入增速,，快遞單價不斷下降,，快遞企業(yè)年利潤持續(xù)下滑,。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前每票同城件成本包括派件費1．5元至2．5元,，取件費0．5元至1元,，運輸費1元至3元，人工操作費用0．5元至1元,，信息成本0．2元,，加上一定的稅費，最低成本一般在5元左右,。
行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，國內(nèi)每票快件的價格，已從2007年的27．05元下降到2013年15．69元,，今年上半年進一步下降至15．21元,。另一方面，勞動力,、設備,、土地等成本快速上漲，致使快遞企業(yè)的利潤被大幅壓縮,。中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇估算,，快遞業(yè)目前的平均利潤在5％左右。浙江申通快遞有限公司總經(jīng)理劉洪才說：“現(xiàn)在大家是在喝稀飯,，肚子撐得很大,，但實際上沒什么營養(yǎng)�,！�
高速發(fā)展的快遞離不開與電子商務的“互動”,。網(wǎng)絡購物、快遞業(yè)的相互推動,、彼此支撐,，成就了中國經(jīng)濟發(fā)展中一對閃耀的“雙子星”。然而日漸受制于電商的快遞業(yè)已然明顯處于弱勢地位,。
快遞企業(yè)價格混戰(zhàn)所帶來的是服務質(zhì)量的良莠不齊和種種亂象,，這些已成為困擾行業(yè)發(fā)展的突出問題�,！皩W(wǎng)購下游的快遞服務供應商的選擇權(quán)應該交給消費者,，不能由上游來搞壟斷�,！币幻爝f業(yè)內(nèi)人士表示,，如今電商行業(yè)不僅把快遞成本壓到最低，甚至還要從快遞費里分一部分作為自己的利潤�,！耙恍╇娚虝䦶南M者支付的快遞費用中抽取利潤,，這已成為行業(yè)潛規(guī)則�,！�
申通快遞董事長陳德軍舉例說：“電商銷售茶杯,，每個茶杯售價100元，加上快遞費10元,，消費者為此要付110元,。而現(xiàn)在電商還要向快遞公司再多收4元，快遞費只剩6元,，快遞公司只能提供6元的服務,，消費者的體驗就差了�,！�
量小利豐：外資獨占跨境業(yè)務
相較于國內(nèi)快件的薄利而言,，跨境快遞的單價和利潤均遙遙領(lǐng)先。由于內(nèi)資快遞的國際化和自動化程度很低,，外資快遞基本“獨占”了“量小利潤大”的國際快遞市場,。
廣東省郵政管理局提供的材料顯示，2013年廣東跨境快遞業(yè)務平均單價達79．4元／件,，遠高于國內(nèi)同城快遞6．9元／件和國內(nèi)異地快遞13元／件的平均單價水平,。占廣東快遞業(yè)務量不到5％的跨境業(yè)務所獲得的收入占全省比例達三分之一左右，體現(xiàn)了跨境快遞的業(yè)務價值,。
與此同時,，跨境快遞的市場需求正在呈現(xiàn)井噴效應。中國電子商務研究中心的數(shù)據(jù)顯示,，2013年我國外海代購市場交易規(guī)模超過700億元,，2012年國內(nèi)消費者支付寶“海淘”消費規(guī)模同比增長117％，遠高于國內(nèi)網(wǎng)購64．7％的增長速度,。
《經(jīng)濟參考報》記者發(fā)現(xiàn),，盡管國內(nèi)快遞企業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，但就跨境業(yè)務而言,，外資公司仍然具有絕對的優(yōu)勢,。
四大外資快遞巨頭公司聯(lián)邦快遞（FedEx）、美國聯(lián)合包裹（UPS）,、DHL和TNT,，均有較為完善的全球快遞網(wǎng)絡和強大運輸能力，擁有專有的飛機和航線,，主要服務國內(nèi)高端客戶群體,，控制著國際產(chǎn)業(yè)鏈中的高端快遞服務領(lǐng)域,。以FedEx和UPS為例，他們的服務范圍可以覆蓋全球近200多個國家和地區(qū),，而我國的快遞企業(yè)除順豐速運開通美國、韓國,、日本等少數(shù)海外業(yè)務外,，其他還沒有以自有品牌和自營方式走出國門，大多通過代理合作從事專線國際快遞業(yè)務,。國有及民營快遞企業(yè)目前仍主要服務中低端及個人用戶,，缺少全球網(wǎng)絡布局，遠程航空運力也有限,。民營企業(yè)除順豐,、速爾、圓通等擁有或租用了飛機外,，其他企業(yè)鮮有專屬的航空運力,，企業(yè)從事跨境快遞業(yè)務更多的是通過萬國郵政聯(lián)盟和KPG組織成員運營商，以及其他大型國際商業(yè)快遞服務企業(yè)的業(yè)務合作,，來實現(xiàn)跨境快遞業(yè)務的流轉(zhuǎn),。
此外，內(nèi)資快遞企業(yè)在信息化技術(shù)應用,、快件自動分揀作業(yè)流水線應用,、航空快遞、快件取件和派件交通工具等方面相去甚遠,。雖然快遞業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè),，但UPS和FedEx已經(jīng)利用技術(shù)創(chuàng)新、自動化分揀作業(yè)流水線等,，減少了對人工的依賴程度,，大大降低了人力成本。
轉(zhuǎn)型壓力：從“跑量”到“提質(zhì)”
多位接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪的專家建議,，應盡快出臺戰(zhàn)略設計,、推動轉(zhuǎn)型升級，將快遞業(yè)發(fā)展列入“十三五規(guī)劃”當中,，推動快遞業(yè)又好又快發(fā)展,，讓“黑馬”早日變身“駿馬”。
來自國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，今年上半年,，我國（不含港澳）快遞業(yè)務量接近60億件，連續(xù)42個月同比增幅超過50％,。由于快遞行業(yè)下半年為旺季,，屆時“雙十一”,、“雙十二”等多個電商購物購物節(jié)會接連開打，快遞量將較上半年進一步激增,，業(yè)內(nèi)人士預計2014年全年的快遞業(yè)務量將超過120億件,，甚至或達140億件之多。
國家郵政局局長馬軍勝告訴《經(jīng)濟參考報》記者,，2013年美國快遞業(yè)務量約為100億件,，年平均增幅為7％至8％，預計2014年快遞業(yè)務量不會超過110億件,。從目前快遞業(yè)的發(fā)展速度來看,，2014年極有可能成為中國快遞業(yè)的“里程碑之年”，業(yè)務量將首次超過美國,，使得中國成為世界第一大快遞國,。
德勤會計師事務所和國家郵政局發(fā)展與研究中心發(fā)布的聯(lián)合報告《中國快遞行業(yè)發(fā)展報告2014》顯示，2006年到2013年間,，我國快遞業(yè)業(yè)務量翻了三番多,，年均增長36％，快遞收入增長了近4倍,。尤其是2010年以來,，快遞市場規(guī)模增勢愈發(fā)迅猛，年均增長達57％,。其中,，2013年中國快遞服務企業(yè)累計完成業(yè)務量92億件，市場規(guī)模升至世界第二位,，同比增速高達61．6％,；累計實現(xiàn)業(yè)務收入1442億元，同比增長36．6％,。2013年11月和12月的單月快件量已經(jīng)超過2006年全年水平,。
值得一提的是，民營快遞企業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展,�,！吨袊爝f行業(yè)發(fā)展報告2014》顯示，2013年,，民營快遞企業(yè)的業(yè)務量和業(yè)務收入占全部快遞業(yè)務量收的比重分別達到79％和68％,，呈不斷擴大態(tài)勢。
不過,，在中國民營快遞迅速做大的同時,，低端服務過剩、中高端服務不足等“成長的煩惱”也揮之不去,。行業(yè)門檻快速提升,，粗放式發(fā)展已不可持續(xù),，快遞業(yè)面臨“時不我待”的轉(zhuǎn)型升級壓力。
陳德軍認為,，依靠“低成本紅利”支撐快遞發(fā)展的時代已經(jīng)過去,，傳統(tǒng)行業(yè)的空間正在被迅速壓縮，“中國快遞產(chǎn)業(yè)必須盡快從1．0版升級到2．0甚至3．0版”,。為此,，“三通一達”近年來均斥巨資對設備、信息技術(shù),、智能管理等方面“補課”。目前,，國內(nèi)全國性快遞企業(yè)有16家,。業(yè)內(nèi)人士認為，今后一兩年行業(yè)洗牌將會加速,，迎來“16進8,、8進4”的“淘汰賽”。處于第一集團的“三通一達”,，同樣面臨嚴峻挑戰(zhàn),。
有業(yè)內(nèi)人士稱，應促進企業(yè)積極開拓高附加值的跨境快遞業(yè)務,，開展多元化的快遞綜合服務,，主動嵌入生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)等，讓中國的快遞企業(yè)早日做強,。馬軍勝建議,，在批準支付、航空,、跨境等相關(guān)資質(zhì)時向優(yōu)勢企業(yè)聚集,，集中力量培育中國的UPS、FedEx等龍頭快遞企業(yè),，通過大的主體帶動行業(yè)的升級,、安全的升級、服務的升級,，這也是國際快遞業(yè)發(fā)展的一個規(guī)律,。
馬軍勝還指出，當前快遞行業(yè)對電商行業(yè)的依賴性極強,，快遞企業(yè)的“微利化”和“無利化”,，既源自于行業(yè)內(nèi)的惡意競爭，也源自于上游電商的“有意壓榨”,。對網(wǎng)購下游的快遞服務供應商的選擇權(quán),，應該交給消費者,，不能由上游電商來搞壟斷。建議國家出臺相關(guān)規(guī)定,，把選擇權(quán)交還給消費者,，這樣對快遞企業(yè)來說也有提升服務的動力。
從今年“雙11”來看,，高峰態(tài)勢依然延續(xù),。國家郵政局市場監(jiān)管司司長王豐介紹，根據(jù)今年行業(yè)發(fā)展以及前期與阿里,、京東,、蘇寧等電商平臺的溝通，預計“雙11”期間全行業(yè)處理的快件業(yè)務量將超過5．1億件,，比去年同期增長47．7％,。統(tǒng)籌考慮旺季電商業(yè)務量和快遞企業(yè)的承受能力，預計最高日處理量可能突破9000萬件,，比去年增長38．5％,，是今年以來日常處理量的兩倍多。預計“雙11”業(yè)務量將極大地超出行業(yè)的日常處理水平,。
對此,，國家郵政局加強引導快遞業(yè)繼續(xù)強化“錯峰發(fā)貨、均衡推進”的機制,。從去年的效果看,，這個機制有效化解了上游集中放量可能造成的下游快件“爆倉”、積壓問題,。
國家郵政局表示,，當前已多次協(xié)調(diào)電商平臺根據(jù)各家快遞企業(yè)的處理能力，合理分配業(yè)務資源,，落實相關(guān)規(guī)則制定,，引導網(wǎng)絡賣家在“雙11”期間錯峰發(fā)貨，快遞企業(yè)均衡推進,。
此外,，國家郵政局還要求郵政企業(yè)和各主要快遞企業(yè)加強內(nèi)部指揮調(diào)度和疏運，提前在全網(wǎng)發(fā)布進出京郵件,、快件的預警提示,，有效控制到達或經(jīng)轉(zhuǎn)北京的郵件、快件總量,。
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局部價格聯(lián)盟 快遞業(yè)“偽壟斷”頻遭查處 |
“三通一達”（申通,、中通、圓通,、韻達）對電商件市場的高占有率,，以及一些地區(qū)加盟店的“聯(lián)盟”之舉,，頻頻引發(fā)“壟斷”質(zhì)疑。
今年8月,，重慶市物價局公布了對6家快遞公司“串通漲價”行為的調(diào)查結(jié)果,。經(jīng)查，重慶圓通快遞有限公司,、重慶申通速遞有限公司,、重慶信雅達快遞服務有限公司（中通）、重慶邁崎快遞有限公司（匯通）,、重慶暢韻裝卸搬運有限公司（韻達）,、重慶渝昌快遞服務有限公司（天天）6家快遞公司多次共同召開價格協(xié)調(diào)會議，并于2014年8月1日起統(tǒng)一提高快遞收費標準,，存在相互串通,、操縱市場價格的行為，違反了《價格法》相關(guān)規(guī)定,。
《經(jīng)濟參考報》記者了解到，幾家快遞企業(yè)漲價前曾聯(lián)合制定《重慶快遞行業(yè)自律價格守則》,�,！妒貏t》對重慶發(fā)往全國各地的快件均設立最低收費標準，比如發(fā)往甘肅,、內(nèi)蒙古等地的首重價格是每千克8元,，續(xù)重是每千克6元；發(fā)往四川,、重慶分別是5元,、2元�,！妒貏t》還包括“任何一家不得低于限制價格收費,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰30000元／次”等內(nèi)容，有效期限為“2014年8月1日至2016年7月31日”,。
上述幾家民營快遞企業(yè)均采用加盟制模式,，此次遭查的實際上是各自在重慶的加盟商。加盟制是民營快遞企業(yè)迅速擴張的“殺手锏”,，成千上萬家加盟網(wǎng)點和門店實際上都是獨立企業(yè),，統(tǒng)一使用總部的品牌和網(wǎng)絡，支付加盟費,。但總部對加盟網(wǎng)點的管理常流于松散,。此次串通漲價的網(wǎng)點均屬此類。
申通快遞負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者：“總部其實對加盟網(wǎng)點的聯(lián)合漲價行為很頭疼,。但實際上,，在加盟制下,，‘三通一達’對電商件根本不可能形成壟斷格局�,！�
針對國內(nèi)快遞業(yè)愈演愈烈的價格戰(zhàn),，一些地方管理部門、協(xié)會曾提出以“指導價”等形式予以規(guī)范,，“看得見的手”干預市場的沖動時有出現(xiàn),。然而，一些業(yè)內(nèi)人士認為,，價格戰(zhàn)是快遞業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段,，應由市場主導行業(yè)洗牌，不能把行業(yè)定價權(quán)拱手交給所謂自律組織,，致使行政力量從更深層次干預企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展,。
記者了解到，一些快遞企業(yè)近年來已逐漸將重點由外延式擴張轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式提升,。比如,，圓通速遞2009年開始與IBM合作，斥巨資進行信息化改造,，截至目前累計投入超過10億元,，其自有的貨運航空公司也已獲準籌建。圓通速遞董事長喻渭蛟說,，現(xiàn)在快件量的多少已不是公司最關(guān)心的事,，服務質(zhì)量、產(chǎn)品附加值等才是決定未來的關(guān)鍵,。
一些業(yè)內(nèi)人士認為,，市場自行洗牌并不意味著政府作壁上觀。他們建議：首先,，政府應加強監(jiān)管,，嚴抓運輸安全、服務質(zhì)量等,，倒逼快遞行業(yè)改善經(jīng)營管理,、苦練“內(nèi)功”。對低于成本價的惡性競爭,、價格聯(lián)盟等行為,，加強依法查處；其次,，對網(wǎng)購下游的快遞服務供應商的選擇權(quán),，應該交給消費者，防止上游電商搞壟斷；另外,，快遞業(yè)尚處在發(fā)展突破的關(guān)鍵階段,，應在技術(shù)投入、產(chǎn)業(yè)用地,、融資,、人員培訓等方面提供支持，幫助企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,。
