16家上市銀行三季報(bào)出齊,。整體而言，利潤增速放緩趨勢(shì)更加明顯,，隨之相伴的是資產(chǎn)質(zhì)量下滑需要更多資金來核銷壞賬。在經(jīng)濟(jì)下行期,，存款脫媒加劇,，這給銀行業(yè)帶來了進(jìn)一步的放貸壓力。業(yè)內(nèi)分析人士呼吁調(diào)整存貸比考核指標(biāo),，同時(shí)銀行自身也將著眼于資產(chǎn)管理方向的轉(zhuǎn)型,。
六家銀行凈利增速僅為個(gè)位數(shù)
三季報(bào)顯示，今年前三季度,，16家A股上市銀行共實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤10073.5億元,，同比增長9.7%。與2013年的12.99%的同比增速相比，下滑幅度達(dá)3.29個(gè)百分點(diǎn),。
從單個(gè)銀行的情況看,，利潤增速情況也不容樂觀，有六家銀行的利潤增速僅為個(gè)位數(shù),。國有大行中,，只有農(nóng)行的凈利增速超過10%，工行,、建行,、中行、交行凈利增速則分別為7.26%,、7.83%,、9.09%和5.78%，均為個(gè)位數(shù),。其中,，交行三季報(bào)顯示，該行2014年三季度歸屬于母公司股東的凈利潤為515.22億元,，同比增長5.78%,，較去年前三季度的9.43%下降明顯。
利潤的下滑受到了凈息差收窄的影響,。交行在三季報(bào)中就稱,，“報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利息凈收入同比增長4.86%,，但受利率市場化步伐逐步加快的影響,，凈利差和凈利息收益率分別為2.21%和2.40%，同比分別下降15個(gè)基點(diǎn)和13個(gè)基點(diǎn),�,！�
而在股份制銀行中，分化也比較明顯,。其中平安銀行的凈利增速最快,，達(dá)到34.18%；南京銀行的凈利增速為21.7%,，位列第二,。而中信銀行凈利增速位列末位。數(shù)據(jù)顯示,，歸屬于股東的凈利為322.8億元,，同比增長僅為4.6%，而去年同期,，其凈利增速還高達(dá)13.35%,。光大銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利233.63億元，比上年同期增長7.66%。
此前,，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014）》預(yù)計(jì),，2014年銀行業(yè)整體規(guī)模增長放慢將成為常態(tài)，凈利潤增速將進(jìn)一步降至9%左右,。
利潤遭撥備侵蝕
銀行凈利增速某種程度也受到了不良貸款的侵蝕,。國金證券在分析中信銀行三季報(bào)時(shí)就指出，造成業(yè)績?cè)鏊俅蠓啪彽脑蚴谴罅Χ鹊膿軅溆?jì)提而非盈利能力惡化,。數(shù)據(jù)顯示,，三季度末，中信銀行的不良貸款率為1.39%,，環(huán)比二季度上漲達(dá)20個(gè)基點(diǎn),。
平安證券發(fā)布報(bào)告稱，寧波銀行前三季度的撥備前利潤增速為22%,，符合預(yù)期,，但凈利潤卻低于預(yù)測，其中主要因素是寧波銀行在三季度加大了撥備計(jì)提力度,，包含對(duì)非標(biāo)資產(chǎn)補(bǔ)提資產(chǎn)減值損失來應(yīng)對(duì)監(jiān)管,。
資產(chǎn)質(zhì)量惡化已成為普遍現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示,，截至今年三季度末,，除寧波銀行的不良率水平維持在去年年末的0.89%外，其他15家銀行均出現(xiàn)不同幅度的上升,。其中,，除中信銀行外，農(nóng)行,、交行和建行的不良率也超過了1%,，分別為1.26%、1.17%和1.13%,。而統(tǒng)計(jì)上市銀行的整體數(shù)據(jù)顯示,，截至9月末16家銀行不良貸款余額累計(jì)達(dá)6046.45億元，較去年同期4591億元增長31.7%,。
伴隨不良貸款率的上升,，撥備覆蓋率則普遍下降。建行下降33.75%至234.47%,，招行下降38.01%至227.99%，平安銀行下降9.24%至191.82%,。
不良貸款率的上升與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān),。交行稱，“本行不良貸款有所增加，仍主要集中在江浙地區(qū),，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩,、結(jié)構(gòu)調(diào)整深化背景下民營中小企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信貸質(zhì)量影響的集中體現(xiàn)，并非全局性的,、系統(tǒng)性的問題,。”
興業(yè)銀行表示,，“不良貸款及關(guān)注貸款增加的原因主要是一些企業(yè)及個(gè)體工商戶受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響或自身經(jīng)營管理不善,，導(dǎo)致償債能力下降�,！�
對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行清收和核銷已成為多數(shù)銀行的共同選擇,。2014年前三季度，平安銀行共清收不良資產(chǎn)總額21.45億元,，其中信貸資產(chǎn)（貸款本金）19.80億元,。收回的貸款本金中，已核銷貸款5.56億元,，未核銷不良貸款14.24億元,；收回額中89.17%為現(xiàn)金收回，其余為以物抵債等方式收回,。
交行在三季報(bào)中稱,，在報(bào)告期內(nèi)全力加大清收保全工作力度，積極消除不良貸款增加所造成的負(fù)面影響,。前三季度累計(jì)壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)220.69億元,，其中清收不良貸款217.59億元。累計(jì)現(xiàn)金清收不良貸款84.13億元,，累計(jì)核銷不良貸款67.88億元,。
“預(yù)計(jì)三季度各銀行核銷力度有進(jìn)一步加大的可能，核銷后全行業(yè)不良貸款率將上行至1.1%左右,�,！逼桨沧C券分析指出。
存款脫媒加劇倒逼監(jiān)管轉(zhuǎn)型
除資產(chǎn)質(zhì)量壓力外,，銀行存款下降趨勢(shì)更加明顯,。央行數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣存款同比大幅減少近3萬億元,。三季報(bào)則表明,，16家上市銀行僅在第三季度存款就減少了1.52萬億元。截至9月末,，16家上市銀行存款總額為75.61萬億元,，較二季度的77.13萬億元降幅達(dá)1.97%,，這是15年來首次出現(xiàn)存款余額負(fù)增長。并且,，在16家銀行中,，有13家在第三季度的存款出現(xiàn)了負(fù)增長，而去年同期僅有2家銀行遭遇負(fù)增長,。
在存貸比考核指標(biāo)方面,，已有10家上市銀行的存貸比超過了70%，其中6家銀行更是超過了73%,，逼近監(jiān)管紅線,。
有業(yè)內(nèi)分析人士指出，今年貨幣創(chuàng)造力弱了,，資金流速慢下來了,，依靠貸款創(chuàng)造存款的來源渠道在壓縮。去年如果一家中小企業(yè)主,，拿自己的房子抵押貸款,，做經(jīng)營性融資，可融出相當(dāng)于房子評(píng)估價(jià)值兩倍的資金,，但今年如果還是用同樣的辦法來融資,，只能融到房子評(píng)估價(jià)值40%的資金。這就是房價(jià)預(yù)期給貨幣創(chuàng)造帶來的影響,，至少有一部分存款的減少與此相關(guān),。
實(shí)際上，利率市場化的推進(jìn)催生了多渠道的理財(cái)方式,，這在一定程度上沖擊了銀行穩(wěn)定的存款來源,，但另一方面，銀行在資產(chǎn)負(fù)債端的范圍更加多元化,，包括吸收存款,、央行借款、同業(yè)借款,、拆入資金,、衍生金融負(fù)債、賣出回購金融資產(chǎn)款等款項(xiàng),，因此很難簡單地僅參照存款來判斷銀行資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性,。在此背景下，銀行業(yè)內(nèi)對(duì)于存貸比考核指標(biāo)調(diào)整的呼聲再起,。
中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為,，應(yīng)該“降低分子，擴(kuò)大分母”,，可以將同業(yè)存款,、同業(yè)存單,、創(chuàng)新類金融產(chǎn)品等主動(dòng)負(fù)債工具計(jì)入分母；貸款端比如再貸款,、小企業(yè)專項(xiàng)債等與資金來源相匹配的貸款應(yīng)從分子中扣除。
不過,，從銀行自身發(fā)展來看,，著眼于資產(chǎn)管理是未來競爭的一大方向。全國人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈認(rèn)為,，“銀行需要整合自己現(xiàn)有的資產(chǎn)管理的各種資源,，來做好整個(gè)大口徑資產(chǎn)管理的發(fā)展和布局。銀行的競爭力,，未來一定要從原來的規(guī)模主導(dǎo)變成以后的技術(shù)主導(dǎo),。如果不能實(shí)現(xiàn)這套核心競爭力的轉(zhuǎn)化，銀行將被時(shí)代遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后面,�,！�
