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| 趙乃育 繪 |
40出頭的常勝是征信行業(yè)的“老兵”了,，一直從事債券評級和信用風險管理,。2012年，他毅然放棄了一家債券評級機構(gòu)副總裁的職位，創(chuàng)立征信公司“安融惠眾”,，吸引他的,，正是互聯(lián)網(wǎng)金融興起帶來的發(fā)展機遇。
“公司90%的客戶是P2P機構(gòu),，他們需要通過我們了解借款人的信用狀況,，決定是否放款�,！北本┌踩诨荼娬餍庞邢薰究偨�(jīng)理常勝告訴記者,。P2P指個人對個人的借貸行為，近年來在國內(nèi)發(fā)展迅猛,。它們的生意,，正是傳統(tǒng)銀行不屑的小額貸款。如今,，中國已有近千家P2P機構(gòu),。
像常勝這樣的征信業(yè)掘金者還有不少。在中國,，多年來不溫不火的征信行業(yè),，正在被互聯(lián)網(wǎng)金融的浪潮所推動。
互聯(lián)網(wǎng)金融倒逼征信
央行發(fā)布的《中國征信業(yè)發(fā)展報告(2003-2013)》顯示,，截至2012年底,，我國有各類征信機構(gòu)150多家，征信行業(yè)收入約20多億元,。20億元是什么概念,？2013年，中國工商銀行營業(yè)收入5896.37億元,，小米手機營業(yè)額316億元,。
“中國是世界第二大經(jīng)濟體，征信又是與金融密切相關(guān)的行業(yè),，目前的規(guī)模實在太小,，但這也意味著有很大的發(fā)展空間�,！卑踩诨荼姼笨偨�(jīng)理夏平感嘆,。
眼下，沉寂多年的征信行業(yè),，正感受著互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的熱度,。在常勝看來，網(wǎng)絡借貸快速發(fā)展,、小微金融征信系統(tǒng)不健全以及近年來監(jiān)管層的不懈推動,，是民間征信機構(gòu)得以發(fā)展的沃土,。
2012年上線的P2P機構(gòu)“盼貸網(wǎng)”于2013年4月開始使用安融惠眾的征信服務。盼貸網(wǎng)CEO霍中皓告訴記者,，公司十分希望有一個現(xiàn)成的征信平臺,，可以供企業(yè)查詢借款人的信用狀況，但一直沒有找到合適的機構(gòu),，直到在一個會議上認識了安融惠眾，當即敲定合作,。
“征信一直是我們頭疼的問題,，因為P2P機構(gòu)沒有權(quán)限接入央行的征信系統(tǒng)，沒法查詢借款人的信用記錄,，而安融惠眾填補了這個空缺,。”霍中皓表示,，曾在安融惠眾的征信系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)好幾個有不良記錄的借款人,，避開了可能發(fā)生的風險。
霍中皓所說的央行征信系統(tǒng)全稱為“金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫”,，截至2012年12月底,，已為8.2億自然人和1859.6萬戶企業(yè)建立了信用檔案。然而,，這一系統(tǒng)不包括P2P,、網(wǎng)商小貸等新型信貸平臺的數(shù)據(jù)。正是這一缺憾,，孕育了巨大的征信需求,。
與此同時，征信監(jiān)管環(huán)境的不斷完善也為行業(yè)發(fā)展注入了動力,。2013年3月,，《征信業(yè)管理條例》實施，明確中國人民銀行為征信業(yè)監(jiān)督管理部門,，中國征信行業(yè)步入了有法可依的軌道,。當年12月，《征信機構(gòu)管理辦法》施行,，詳細規(guī)定了設(shè)立企業(yè)征信機構(gòu)和個人征信機構(gòu)的準入門檻,。拍拍貸、安融惠眾等多家機構(gòu)都遞交了相關(guān)申請,。
如今,，除了安融惠眾，北京中誠信征信有限公司,、深圳鵬元資信評估有限公司,、上海資信有限公司都開發(fā)了面向P2P機構(gòu)的征信平臺,。此外，人人貸,、拍拍貸等P2P機構(gòu)自身也在積極搭建征信平臺,。
“黑名單”系統(tǒng)鑄就“防火墻”
“我們做的是小微金融服務�,！背僬f,，安融惠眾致力于滿足小額信貸行業(yè)需求，客戶并不“高大上”,，但卻“接地氣”,。2013年3月上線的安融惠眾“小額信貸行業(yè)信用信息共享服務平臺”(MSP)已有近240家會員，包括點融網(wǎng),、信而富,、宜信、親親小貸等知名P2P機構(gòu),。
常勝表示,，安融惠眾的征信服務主要涵蓋三個方面：一是會員制，二是信貸信息及時上傳和實時共享,，三是獨立的“黑名單”數(shù)據(jù)庫,。
首先，會員制,。成為會員之后才可以共享數(shù)據(jù),，這是征信行業(yè)的通行做法，旨在有效保障信息的采集規(guī)范及使用,。成為會員的條件有三點：合法的法人機構(gòu),、從事小額信貸行業(yè)以及接受MSP的管理章程。會員只有共享自己平臺借款人信貸信息的同時,，才可以查看借款人信用報告以及不良借款記錄“黑名單”,，否則只有查看“黑名單”的權(quán)限。
其次,，信息實時上傳與共享,。傳統(tǒng)的征信機構(gòu)都規(guī)定會員通常指定的一天上傳數(shù)據(jù)，一周或一個月,，甚至數(shù)月才更新信息,，征信數(shù)據(jù)有效性嚴重滯后，大大打折,。為了解決這一問題,，安融惠眾將其IT系統(tǒng)與會員機構(gòu)直接對接，會員機構(gòu)的借貸信息可以實時上傳到MSP平臺,。
第三,，黑名單,。安融惠眾專門建立了有過不良借款記錄的“黑名單”供查詢，常勝表示,，對“黑名單”的定義是：逾期三個月以上或已被會員機構(gòu)認定存在欺詐行為,。
記者看到，一份MSP提供的征信報告包括8大類,、26項具體信息,，包括貸款申請情況、申請被拒絕的情況,、正常還款明細,、最近6個月貸款申請記錄明細、異常還款賬戶明細,、最近兩年被查詢記錄明細、行業(yè)不良記錄等等,。
對P2P機構(gòu)而言,，MSP平臺是非常實用的“防火墻”。深圳P2P網(wǎng)站“地標金融”總經(jīng)理劉俠風表示,，他們曾發(fā)現(xiàn)一些借款客戶在“黑名單”上,，直接拒絕了借款。還有借款人并未違規(guī),，但同時向多家機構(gòu)借錢,，對于這些客戶，網(wǎng)貸平臺都會直接拒絕,。
截至今年5月底,，安融惠眾累計收集的會員間具有信貸記錄的自然人數(shù)量已達到64.7萬、每日查詢量約5800次,。
藍海機遇
未來網(wǎng)絡金融交易將處于高速發(fā)展階段,，勢必產(chǎn)生源源不斷的征信需求。不過,，其中的問題也不可小覷,。成長中的安融惠眾當然不乏煩惱。
首先,，數(shù)據(jù)規(guī)模,、查得率有待提高。根據(jù)P2P門戶網(wǎng)站“網(wǎng)貸之家”統(tǒng)計,，目前中國的P2P機構(gòu)已經(jīng)近千家,，而目前安融惠眾的會員數(shù)量仍然有限，且沒有囊括一些交易量較大的P2P機構(gòu),。
“征信行業(yè)有一大特征：規(guī)模產(chǎn)生效益,，數(shù)據(jù)覆蓋越廣,，可用性就越高�,！背俦硎�,，理想的情況是至少達到行業(yè)50%以上的業(yè)務量覆蓋率。
其次,，數(shù)據(jù)源缺乏,，風險評價維度少。目前,，安融惠眾主要向客戶提供借款人會員機構(gòu)間的信貸交易情況,，也是受限于數(shù)據(jù)源的單一。
理想狀況下,，個人的屬性信息,、收入信息、信貸交易信息,、違約信息,、征信報告被查詢情況都是征信服務的內(nèi)容，包括工作單位,、稅收,、收入水平、信用卡還款,、司法判決,、水電費繳納、違章駕駛,、購房,、社保信息等等。而現(xiàn)在,，有些信息需要購買才可以合法獲得,，如學歷、學籍查詢,；而有些信息則壓根沒有開放,，如水電費繳納、違章駕駛信息等,。
第三,，服務內(nèi)容單一。數(shù)據(jù)源的局限直接導致目前國內(nèi)征信公司服務內(nèi)容單一,。常勝表示,，征信公司的目標是提供有價值的風險管理工具和相關(guān)信息，目前,，MSP平臺的功能主要是提供基于會員信息共享的個人征信報告,，未來,，安融惠眾以及許多同類征信公司必將致力于開發(fā)一套反映信息主體風險水平的評價模型，具備身份核實,、還款能力,、還款意愿等多種功能，但模型的有效性取決于數(shù)據(jù)源的開放和多元,。
至于商業(yè)模式,，在世界各地，征信機構(gòu)都主要靠收取查詢費賺錢,。但常勝表示,，出于推廣服務的考慮，安融惠眾并不急于收費,。未來,，隨著會員機構(gòu)增加、數(shù)據(jù)源多樣化,，征信機構(gòu)將發(fā)揮更大的價值,，那時收費將會成為征信機構(gòu)的必然選擇。
如今,，中國的征信環(huán)境發(fā)展尚不健全,，征信服務內(nèi)容不完善,，很少有企業(yè)單純依靠個人征信業(yè)務實現(xiàn)盈利,。專家、學者表示,，健康,、繁榮的征信行業(yè)是支撐經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，對此,，政府應出臺相關(guān)配套政策予以支持,，鼓勵征信行業(yè)市場化。同時,，在進一步研究論證的基礎(chǔ)上,，將網(wǎng)貸信貸信息納入央行征信系統(tǒng)。
可以看出,，征信是個好生意,，不過，競爭形勢也十分嚴峻,。常勝表示,，許多非征信機構(gòu)也在充分利用大數(shù)據(jù)分析，開始做與傳統(tǒng)征信服務功能相近的事,。如阿里巴巴依托平臺數(shù)據(jù)評價商戶信用并為其放貸,，部分IT公司也在開發(fā)個人借貸風控模式,，這都對傳統(tǒng)征信行業(yè)的產(chǎn)品內(nèi)容提出了挑戰(zhàn)。
“征信行業(yè)如果不與時俱進,，將很難在這個互聯(lián)網(wǎng)時代勝出,。”常勝表示,。
這么多企業(yè)瞄準了征信市場,，難怪常勝呼喊“壓力山大”。然而,，參與企業(yè)多,，恰恰說明了征信生態(tài)的健康，這也正是安融惠眾等公司得以發(fā)展的必要條件,。
“希望未來征信市場呈現(xiàn)多元化,、差異化的格局，我們也希望和其他征信機構(gòu)以及相關(guān)數(shù)據(jù)源單位合作,，實現(xiàn)征信數(shù)據(jù)共享互贏,，這才是一個健康的發(fā)展環(huán)境�,！背僬f,。
[延伸閱讀]
民間征信：美好的藍圖 遙遠的征程
在商業(yè)領(lǐng)域，有一條顛撲不破的真理：容易的事不賺錢,，賺錢的事不容易,。用這句話形容征信行業(yè)，再合適不過,。征信正是一塊難啃的硬骨頭：數(shù)據(jù)源缺乏,、客戶分散，而啃下來,，則前景可期,。
其實，中國早在1932年便誕生了第一家征信公司——中華征信所,。但行業(yè)的真正起步是在改革開放之后,。遺憾的是，此后征信業(yè)一直發(fā)展緩慢,。而如今,，電商供應鏈金融、P2P,、第三方支付的興起,，都在“倒逼”征信行業(yè)進步。作為難啃的硬骨頭，征信行業(yè)也被多方覬覦,。目前,，互聯(lián)網(wǎng)金融帶動下的征信活躍主體主要有三類，靠的都是數(shù)據(jù)的分享與挖掘,。
第一類：電商企業(yè),，利用其平臺沉淀的大量商戶數(shù)據(jù)，考量借貸風險,。除了先行者阿里巴巴,，其他電商也紛紛出手。京東商城自2012年起與銀行合作,，啟動供應鏈金融業(yè)務,，向合作伙伴提供基于交易數(shù)據(jù)的貸款。同年,，蘇寧電器宣布發(fā)起設(shè)立“重慶蘇寧小額貸款有限公司”,，發(fā)展供應鏈金融服務體系。
第二類：P2P企業(yè),，自行建設(shè)征信數(shù)據(jù)庫,，評估借貸風險。拍拍貸,、人人貸,、積木盒子等企業(yè)都有自己的征信體系，個別企業(yè)進行純線上的數(shù)據(jù)搜集,、分析,，如拍拍貸；而大部分企業(yè)則是借助線上,、線下結(jié)合的方式對借款人進行信用考量,，如人人貸,、信而富等企業(yè),。
在拍拍貸CEO張俊看來,，中國人不是沒有信用,，而是沒有利用好信用數(shù)據(jù)�,！熬W(wǎng)上沉淀的大量信息碎片,，都可以利用�,！睆埧∨e例：在社交網(wǎng)絡上粉絲數(shù)量50以上的違約率可能只有50以下違約率的1/3,；每天轉(zhuǎn)發(fā)3條以上微博和3條以下微博的用戶信用程度也不同；凌晨兩點之后上網(wǎng)客戶的違約率是兩點之前上網(wǎng)者的兩倍多。
第三類：專業(yè)征信機構(gòu),，受互聯(lián)網(wǎng)金融大潮推動,，開展相關(guān)業(yè)務。如安融惠眾,、中誠信征信有限公司,、上海資信有限公司等。中國人民銀行征信中心旗下上海資信有限公司于2013年推出“網(wǎng)絡金融征信系統(tǒng)(NFCS)”,，旨在納入眾多的網(wǎng)貸企業(yè)征信數(shù)據(jù),，從而達到網(wǎng)絡借貸企業(yè)征信共享。
中誠信征信有限公司的前身是一家信用評級機構(gòu),，近年來開始著力發(fā)展征信業(yè),，其業(yè)務涵蓋電商資質(zhì)認證、入駐商戶實地認證以及線上信用評價模型設(shè)計,。目前,，中誠信的一大客戶就是阿里巴巴。
雖然前景可期,，但征信行業(yè)現(xiàn)階段卻舉步維艱,，可以說，萬里長征才邁出第一步,。比如,，政府信息孤島林立，收集數(shù)據(jù)困難,，作為掌握數(shù)據(jù)的“大戶”,，政府往往不愿意公開信息，或是各部門信息散落,，沒有聯(lián)網(wǎng),；此外，各家公司“自立門戶”,，游離于央行的征信系統(tǒng)信息之外,，缺乏整合。
不過,，萬丈高樓平地起,，征信系統(tǒng)的大廈自然非一日建成。常勝表示,，國外的做法為國內(nèi)同行樹立了良好的參照,，由此觀之，征信機構(gòu)還有很長的路要走,。
目前,，國際上的征信機構(gòu)分為三類,。第一類是以美國為代表的市場化機構(gòu)，以完善的法律配套為基礎(chǔ),。其次是歐盟為主的央行為主導模式,，進行強制的信息采集。第三類就是以日本和南非為代表的會員制同業(yè)征信模式,，以民間的信息共享平臺為主,。
“中國其實是將這三種模式相結(jié)合的，這也是具有中國特色的創(chuàng)新,�,！背僬f，在中國,，央行為主導建立征信系統(tǒng),，同時民間建立會員制的征信平臺，推行市場化的征信模式,。當然,，民間的征信機構(gòu)也希望能被納入央行的征信系統(tǒng)，但這也不妨礙未來多元化的民間市場化征信創(chuàng)新實踐,。
那么,，未來征信的市場有多大呢？以美國為例,，經(jīng)過多年的市場競爭,，形成了三大機構(gòu)即全聯(lián)(TransUnion)、艾貴發(fā)(Equifax)和益百利(Experian)三足鼎立的格局,，三家公司收集美國1.8億人的信用資料,，每年出售6億多份個人信用報告，市場容量可見一斑,。三家大巨頭均使用個人消費信用評估公司“費埃哲”(FICO)開發(fā)的評分模型,，消費者的信用卡信息、購車,、犯罪信息等都與之關(guān)聯(lián),。如今，隨著大數(shù)據(jù)的興起,，立足于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)挖掘的美國征信機構(gòu)Zest Finance等也在強勢崛起,。
中誠信征信有限公司總經(jīng)理沈雙波表示,，目前,，很多中國企業(yè)和個人還缺乏征信的意識，可以說這個市場仍在培育階段,，這也是市場的契機所在,。
