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“浴火重生”的通用汽車公司正備戰(zhàn)IPO重啟計(jì)劃,。昨日,，有消息稱,，通用汽車欲出售美國(guó)財(cái)政部所持股份中的20%,，以減少政府對(duì)公司的控股,。預(yù)計(jì)11月份公開募股的通用汽車將于8月簽署注冊(cè)聲明,，通過(guò)IPO將融資100億至150億美元資金。若此次招股成功,，將成為美國(guó)歷史上最大幾次IPO之一,。
尋求金融合作伙伴
隨著全球經(jīng)濟(jì)以及整個(gè)汽車行業(yè)的復(fù)蘇,，通用汽車的業(yè)績(jī)有了顯著提升,，這為其IPO之路奠定了良好基礎(chǔ)。不過(guò),，通用汽車的增速仍遠(yuǎn)未及其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。為了提供更多的汽車貸款，增加美國(guó)市場(chǎng)的銷售,，通用汽車目前正抓緊和相關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作談判,。
據(jù)了解，2009年,，通用汽車被迫出售其下屬金融公司GMACLLC(現(xiàn)更名為AllyFinancialInc.),，這也使得通用汽車成為為數(shù)不多的沒(méi)有自主金融業(yè)務(wù)的美國(guó)主要汽車生產(chǎn)商之一,。由于自身缺少金融公司,，與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在為消費(fèi)者提供貸款優(yōu)惠上毫無(wú)優(yōu)勢(shì),，這也使通用流失了不少客戶。
據(jù)知情人士透露,，通用汽車有意與AllyFinancial發(fā)展合作關(guān)系,，但是由于AllyFinancial似乎對(duì)此并不感興趣，因此通用決定尋找其他合作伙伴,。“目前通用汽車正在想盡一切辦法,，為消費(fèi)者提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的貸款優(yōu)惠措施,。”通用汽車新聞發(fā)言人表示,。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，一家大型車企最終還是要擁有一家金融機(jī)構(gòu),�,！敝囆袠I(yè)評(píng)論員賈新光對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,，金融機(jī)構(gòu)對(duì)日常資金運(yùn)轉(zhuǎn),、結(jié)算以及短期融資、內(nèi)部融資有著重要的作用,。
欲售政府20%股份
通用汽車IPO計(jì)劃進(jìn)行得如火如荼。消息稱,，通用汽車欲出售財(cái)政部持有的20%股票,，將把美國(guó)財(cái)政部所持該公司股份比例從目前的61%減少至50%以內(nèi),。不過(guò)，通用汽車尚未最終決定哪些股東出售多少份額的股份,。
通用IPO的承銷商人選競(jìng)爭(zhēng)激烈,。據(jù)悉，通用和美國(guó)財(cái)政部曾與高盛集團(tuán),、美國(guó)銀行,、花旗集團(tuán),、摩根大通和摩根士丹利進(jìn)行接洽,，從中選擇一家作為通用IPO的承銷商,。最新消息指出,，通用IPO將由摩根大通和摩根士丹利兩大投行承銷,，摩根士丹利和富國(guó)銀行同意以0.75個(gè)百分點(diǎn)的低額費(fèi)用承銷通用IPO，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于3至3.5個(gè)百分點(diǎn)的正常收取費(fèi)用,。
此前有分析人士指出，在選擇承銷商時(shí),，去年為通用汽車支付重組費(fèi)用的美國(guó)財(cái)政部可能享有更多的話語(yǔ)權(quán),。不過(guò)，此次欲售出財(cái)政部20%股份是否意在減少政府對(duì)公司的控制權(quán),？賈新光指出：“當(dāng)初美政府注資500億美元主要是為了挽救通用�,，F(xiàn)在通用好轉(zhuǎn)了，政府適時(shí)退出也是正常的,。”
IPO之路存風(fēng)險(xiǎn)
有分析人士指出,，通用汽車此次IPO恐怕并不會(huì)一帆風(fēng)順。通用汽車剛剛經(jīng)歷破產(chǎn)重組,，隨后美國(guó)政府被迫提供資助，現(xiàn)在又決定上市,，這一切注定整個(gè)過(guò)程會(huì)充滿各種疑問(wèn)。
對(duì)此,，賈新光表示,，1年多來(lái)，通用汽車結(jié)構(gòu)調(diào)整,、盈利等有了一定恢復(fù),，此次IPO之路應(yīng)該會(huì)比較順利。
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