農(nóng)行上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
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2010-06-17 作者: 來源:深圳特區(qū)報(bào)
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農(nóng)業(yè)銀行昨天晚間發(fā)出首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告,,市場預(yù)計(jì)農(nóng)行將在7月15日左右在A股市場,、7月16日在港股市場掛牌上市,。 深圳特區(qū)報(bào)訊農(nóng)行昨日發(fā)布發(fā)行安排公告,。公告明確,公司股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行”,,股票代碼為“601288”。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股,,發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),,若A股綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至255.70億股,。 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售,、網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,,戰(zhàn)略配售不超過102.28億股,,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%;回?fù)軝C(jī)制啟動前,,網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股,,約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,。 本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2010年6月18日至6月23日,,每個(gè)配售對象最多可以填報(bào)3個(gè)擬申購價(jià)格,以0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位,。 聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預(yù)路演推介工作,,將于2010年6月17日至2010年6月22日期間,在北京,、上海,、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。 6月9日,,農(nóng)行A股IPO順利獲得證監(jiān)會發(fā)審委審議通過,;6月10日,農(nóng)行H股發(fā)行又毫無懸念地通過港交所上市聆訊,。隨著農(nóng)行路演在今天拉開大幕,,市場最為關(guān)心的農(nóng)行發(fā)行價(jià)格和發(fā)行規(guī)模等問題也將逐漸明確,。 消息指,農(nóng)行18日開始詢價(jià),,25日確定價(jià)格區(qū)間,。公司要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購,以確保7月15日A股順利上市,。 來自香港的消息也稱,,農(nóng)行H股在6月14至25日進(jìn)行初步推介,6月24日至7月6日正式推介,,6月30日至7月6日公開招股,,預(yù)期7月6日定價(jià),7月16日在港掛牌,。 盡管此前一直有評論稱農(nóng)行上市為“中國最差銀行沖擊全球全大IPO”而看淡該行估值,,但在前期的推介活動中,農(nóng)行得到了海內(nèi)外“大款”們的一致追捧,。在香港市場上,,農(nóng)業(yè)銀行已簽訂的基礎(chǔ)投資者可能已10家,包括中東主權(quán)基金卡塔爾投資局和美資農(nóng)產(chǎn)品跨國集團(tuán)ArcherDanielsMidland(ADM),,新加坡國家投資基金淡馬錫計(jì)劃投資多達(dá)3億美元,。A股市場上,也有多間央企有意加盟成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者,,包括中國人壽,、中國人保、太平洋保險(xiǎn),、新華保險(xiǎn),;中石油、華潤集團(tuán)等多家企業(yè)也都明確提出參與農(nóng)行配售,。 目前唯一不確定的是農(nóng)行的發(fā)行價(jià)格,。據(jù)了解,農(nóng)行與眾多機(jī)構(gòu)投資者預(yù)詢價(jià)后,,初步擬定的2.5-2.9元發(fā)行區(qū)間價(jià)格,。2.5元的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的發(fā)行市凈率為1.8(按發(fā)行前每股凈資產(chǎn))、1.6(按發(fā)行后每股凈資產(chǎn))倍,。目前上市大銀行平均市凈率為1.84倍2009年靜態(tài)市盈率為10.8倍,。
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